Tiga bulan sejak raja Iblis dikalahkan oleh seorang pahlawan, dunia Iblis pun memulai sebuah turnamen untuk menentukan Raja Iblis yang baru. Menariknya, turnamen yang diselenggarakan oleh Vamirio, salah satu pimpinan pasukan Iblis justru diikuti oleh seorang manusia bernama Helck.
Tentu, Vamirio marah besar mengetahui bahwa ada manusia yang mengikuti turnamennya. Pertandingan pun mencapai final, Vamirio mengetahui bahwa kastil Raja Iblis Ulm telah dikalahkan. Ia dengan segera mendatangi kastil tersebut bersama dengan para peserta turnamen, salah satunya adalah Helck.
Vamirio awalnya merasa cukup aneh, namun Helck dengan tersenyum mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan manusia.
