Mengisahkan Ornstein, keluarga bangsawan kelas bawah yang menjadi pemimpin di wilayah bernama Listia. Di keluarga ini terdapat dua orang anak, yakni Marie dan Shion. Marie merupakan gadis cantik dan periang sementara adiknya yaitu Shion merupakan laki-laki yang sangat tertarik dengan ilmu sihir.
Suatu hari, Shion dan Marie yang Tengah berada di danau mendapati sebuah fenomena aneh. Di sana, Shion mengambil sebuah Kesimpulan bahwa ini merupakan bentuk sihir yang melibatkan kasih sayang sesama.
Tentu, penemuan ilmu sihir yang Shion dapatkan ini akan mengubah tatanan dunia yang ia tempati.
